Bagaimana Lindung Nilai Berfungsi dalam Forex

Sebilangan besar peniaga forex tidak memahami cara kerja lindung nilai dalam forex. Bagi banyak peniaga, lindung nilai adalah beberapa kerang suci yang diharapkan dapat menghasilkan banyak wang dalam waktu yang sangat singkat. Persepsi umum adalah bahawa strategi lindung nilai pintar dapat beroperasi dengan sedikit atau tanpa risiko dan pada masa yang sama mencapai pulangan yang tidak pernah didengar. Bau hanyir, bukan?

Bagaimana Lindung Nilai Berfungsi dalam Forex 1

Bau hanyir? Mungkin terlalu bagus untuk menjadi kenyataan …

Banyak strategi ‘lindung nilai’ yang popular di luar sana disebut strategi lindung nilai. Walaupun mereka dirancang untuk meminimumkan kemungkinan kehilangan wang dan untuk melindungi pedagang daripada turun naik pasaran, strategi lindung nilai ini sebenarnya berfungsi dengan baik untuk mendedahkan modal peniaga kepada kerugian besar. Dalam prosesnya, strategi ini menentang batas yang betul pengurusan Risiko yang merupakan bahagian penting dari strategi kemenangan. Sebenarnya, strategi lindung nilai ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan lindung nilai mata wang sebenar.

Jadi Apa itu Lindung Nilai Sebenar? (Berkaitan dengan FX)

Lindung Nilai Forex oleh Syarikat Antarabangsa

Lindung nilai Forex biasanya dilaksanakan oleh syarikat antarabangsa besar yang perlu mengurangkan risiko yang berkaitan dengan turun naik kadar pertukaran. Ini dapat dicapai dengan melibatkan diri dalam instrumen derivatif seperti niaga hadapan dan opsyen mata wang.

Lindung Nilai Forex oleh Peniaga Mata Wang

Sudah tentu, peniaga forex runcit yang ingin mendapat keuntungan dari spekulasi mata wang boleh melindungi pegangan mata wang spot mereka dengan pilihan mata wang tetapi ini dalam beberapa kes mungkin tidak bernilai premium pilihan. Bagi kebanyakan peniaga forex mungkin lebih mudah dan tidak rumit untuk hanya mengawal risiko mereka dengan menggunakan pesanan berhenti rugi dan ukuran kedudukan konservatif.

Pedagang forex yang terlibat dalam strategi perdagangan bawa boleh menggunakan pilihan mata wang untuk melindungi perdagangan mereka. Pedagang ini juga boleh menggunakan pasangan mata wang lain yang sangat berkorelasi untuk melindungi perdagangan mereka. Sebagai contoh, katakan kedudukan panjang pada pasangan X menghasilkan kadar faedah 3% sementara kedudukan pendek pada pasangan Y menghasilkan -1.2%. Sekiranya X dan Y berkorelasi tinggi, kedudukan panjang di X dapat secara efektif dilindung nilai dengan kedudukan pendek di Y, dan pada masa yang sama memperoleh nilai positif (minat) antara kedua perdagangan.

Lindung Nilai Forex dan Tenaga

Mata wang tertentu sangat berkaitan dengan harga minyak. Contoh yang paling menonjol adalah dolar Kanada. Apabila harga minyak naik, dolar Kanada cenderung mendapat keuntungan daripadanya. Oleh itu, kenaikan harga minyak sering menyebabkan penurunan kadar pertukaran USD / CAD. USD / CAD dan harga minyak cenderung berkorelasi terbalik.

Bagaimana Lindung Nilai Berfungsi dalam Forex

Harga minyak dan dolar Kanada sering bergerak seiring.

Namun, ada kalanya USD / CAD dan minyak sama ada berkorelasi dengan tahap tertentu atau sama sekali tidak berkorelasi. Apabila ini berlaku, peniaga boleh melindungi pendedahan mereka kepada USD / CAD dengan terlibat dalam perdagangan minyak spot (CFD) atau posisi dalam instrumen derivatif seperti niaga hadapan dan opsyen.

Sebagai contoh, apabila USD / CAD dan minyak bergerak lebih tinggi, pedagang dapat membuka perdagangan panjang pada kedua instrumen ini. Sekiranya demikian, jika kejutan pasaran secara tiba-tiba menyebabkan harga minyak lebih rendah, USD / CAD kemungkinan akan bergerak lebih tinggi kerana kepekaan dolar Kanada terhadap harga minyak. Ini akan menghasilkan keuntungan dalam perdagangan USD / CAD yang panjang yang akan menyerap kerugian pada perdagangan minyak yang panjang.


Sekiranya harga minyak melambung secara tiba-tiba disebabkan oleh kekangan bekalan, misalnya, perdagangan USD / CAD yang panjang boleh mengalami kerugian sementara perdagangan minyak yang panjang menghasilkan keuntungan.

Sudah tentu, USD / CAD dan harga minyak dapat terus diperdagangkan lebih tinggi (atas alasan apa pun), dalam hal ini kedua-dua perdagangan akan menguntungkan.

Berhati-hati dengan Jenis ‘Lindung Nilai’ ini

Strategi perdagangan forex tertentu yang disebut strategi lindung nilai palsu, berisiko dan harus dielakkan. Daripada mengurangkan pendedahan pasaran dan bertindak sebagai jenis insurans, strategi lindung nilai palsu ini mendedahkan akaun peniaga kepada kerugian besar. Berikut adalah penjelasan ringkas bagaimana strategi bodoh ini berfungsi secara umum.

Apa yang disebut oleh pedagang sebagai lindung nilai, sebenarnya adalah sejenis sistem perdagangan martingale yang biasanya digabungkan dengan pendekatan perdagangan grid. Walaupun terdapat pelbagai variasi strategi ‘lindung nilai’ ini, semuanya berpotensi untuk membuang akaun peniaga forex. Dalam keadaan pasaran tertentu, strategi perdagangan ini dapat memberikan hasil yang luar biasa tetapi penggunaan ukuran lot yang tidak konsisten menimbulkan bahaya besar untuk akaun perdagangan. Apabila jenis keadaan pasaran yang salah akhirnya muncul, strategi ‘lindung nilai’ forex ini dapat merosakkan akaun dagangan forex dengan mudah.

Bagaimana Lindung Nilai Berfungsi dalam Forex 2

Strategi ‘lindung nilai’ seperti martingale cukup berbahaya!

Bertentangan dengan ini, strategi lindung nilai yang betul menghadkan pendedahan pedagang terhadap risiko yang diambil di pasaran forex dan lain-lain dan bertindak sebagai insurans terhadap potensi kerugian.

Belajar Berdagang Forex Seperti Pro

Untuk belajar bagaimana menguasai pasaran forex yang kuat, tingkatkan pendidikan FX anda dengan FX Leaders ’ strategi perdagangan forex dan strategi perdagangan forex lindung nilai.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map