Risicobeheer (geld) – Deel 2 Ontwikkelde technieken

Eerder publiceerden we het eerste deel van de risicomanagementserie. Daar hebben we enkele van de gezond verstandtechnieken voor risicobeheer uitgelegd, zoals handelsblootstelling, risico / opbrengstverhouding, op de hoogte blijven van het marktnieuws, het beheren van hefboomwerking en het handelsdagboek. In dit deel zullen we de technieken uitleggen die zijn ontwikkeld door handelaren, economen en analisten, die wat gecompliceerder kunnen zijn, maar essentieel zijn om uw handelen te begrijpen en er deel van uit te maken om het risico te minimaliseren. Daar gaan we!

Hoe lager het risico, hoe groter de kans op succes

hoe lager het risico, hoe groter de kans op succes

Verhoog uw winkansen (door fundamentele en technische analyses te gebruiken) – Tenzij u een centrale bankier bent of het hoofd van een groot investeringsfonds bent, kunt u niets doen om de markt te beïnvloeden; het enige dat u kunt doen, is op het juiste moment aan de rechterkant staan. Het is echter niet zo eenvoudig als het lijkt, en daarom moet u zowel fundamentele als technische analyses gebruiken om uw winkansen te vergroten en het risico om zoveel mogelijk te verliezen te minimaliseren. Veel van deze strategieën zijn in de loop van vele jaren ontwikkeld, dus er zijn tal van opties om uit te kiezen. Je kunt enkele van de beste strategieën hier op fxleaders.com vinden in de sectie Strategieën. Enkele van de beste strategieën zijn naar mijn mening: “Ondersteunings- en weerstandsniveaus”, “De Candlestick-strategie”, “Het nieuws verhandelen”, “Voortschrijdende gemiddelden” en “Het marktsentiment verhandelen”.

Nadat u verschillende strategieën heeft getest en hebt besloten welke het beste voor u werkt, stelt u een handelsplan op en houdt u zich eraan zolang het positieve resultaten oplevert. U kunt periodiek controleren of u zich aan het plan houdt en het succes ervan beoordelen door een handelsdagboek bij te houden. Een handelsdagboek is net als een dagboek van uw transacties, zoals we in het eerste deel hebben uitgelegd.

Voor meer informatie over het bijhouden van een handelsdagboek: Een handelsdagboek bijhouden – Forex handelsstrategieën

Afdekking beschermt u tegen onverwachte gebeurtenissen

Afdekking beschermt u tegen onverwachte gebeurtenissen

Afdekking – De meeste grote beleggingsondernemingen en hedgefondsen gebruiken hedging om zich te beschermen tegen marktschommelingen en om de risico’s te minimaliseren, vandaar de naam. Hedging is een handelsstrategie waarbij u twee positief gecorreleerde paren tegelijkertijd koopt en verkoopt. Er zijn momenten waarop uw technische analyse aantoont dat u de Amerikaanse dollar moet kopen omdat deze oververkocht is, maar de fundamentele analyse laat u onzeker. In dit geval moet u twee positief gecorreleerde valuta’s kiezen, zoals de Australische en de Nieuw-Zeelandse dollar. U kunt AUD / USD verkopen omdat de Australische economie het niet zo goed doet als de Nieuw-Zeelandse economie en NZD / USD kopen.

Als de fundamentals van de USD positief uitkomen, zal uw winst van de shortpositie in AUD / USD groter zijn dan het verlies van de longpositie in NZD / USD, aangezien de AUD zwakker is. Als het tegenovergestelde gebeurt, is uw winst van de longpositie in NZD / USD groter dan het verlies van de shortpositie in AUD / USD. Op deze manier minimaliseert u het risico en eindigt u meestal in winst, ook al is het misschien niet zo groot als wanneer u slechts één paar handelt..

Om het volledige hedging-artikel te lezen: Hedging – Forex handelsstrategieën

De anti-Martingale-methode toepassen – Positiebepaling is een zeer belangrijke factor bij risicomanagement. De forextrader moet de omvang van de transactie aanpassen aan het marktgedrag en de winkansen van elke transactie. Het is niet meer dan logisch om meer geld toe te wijzen aan de transacties met een hoge winstkans en een aantal fondsen te schrappen voor de transacties met een lagere winstkans. Dit is de basis voor de Martingale-methode. Deze methode is ontwikkeld als een gokstrategie, maar wordt ook in forex gebruikt, alleen in de tegenovergestelde richting.

De martingale-methode bestaat uit het verdubbelen van uw inzetpositie (in ons geval handelspositie) na elk verlies. Op deze manier bent u verzekerd voor elke afzonderlijke transactie, zelfs als u vijf transacties op rij verliest. Het probleem met de methode is dat wanneer u in forex handelt, u slechts zeven opeenvolgende kansen heeft om terug te krijgen wat u hebt verloren, zelfs als u begint met een zeer redelijk risico, zoals 2% van de rekening. Met de extreme volatiliteit die we onlangs hebben gezien, is het niet ongebruikelijk dat zeven opeenvolgende transacties verloren gaan. Veel handelaren gebruiken dus de Martingale-methode in omgekeerde volgorde. Op die manier halveren ze de positiegrootte na elk verlies, wat betekent dat u in feite oneindig kunt verliezen en toch niet zonder geld komt te zitten. Wanneer de verliezende ketting voorbij is, beginnen ze de positiegrootte te verdubbelen totdat ze weer een verlies krijgen. Voor mij is dit een zeer redelijke risicobeheersingsmethode.

Risicoverdeling – De risicospreiding is de belangrijkste verdedigingslinie die banken en beleggings- / pensioenfondsen gebruiken tegen verlies. De banken spreiden het risico door hun krediet- en hypotheekportefeuille te diversifiëren, terwijl de investeringsfondsen hun beleggingen diversifiëren door ze te spreiden over vele financiële instrumenten. Dezelfde logica is van toepassing op forex: u spreidt uw handelsomvang in twee, drie of meer gecorreleerde paren. Op deze manier diversifieer je je portefeuille met openstaande posities en spreid je het risico over meer dan één valuta. Dit kan echter worden beïnvloed door economische, politieke of binnenlandse gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden in het land waartoe de valuta behoort.

Laten we een voorbeeld nemen om dit gemakkelijker te begrijpen. Eind augustus had de US-dollar zware verliezen geleden en was hij oververkocht op de daily chart in vergelijking met de meeste grote valuta’s. Dit gebeurde omdat een technische terugslag al lang had moeten plaatsvinden na de opwaartse trend van een jaar en de Chinese aandelenmarkt wat extra vaart had gegeven. In wezen was er niets veranderd – de Amerikaanse economie was een van de twee best presterende economieën onder de ontwikkelde landen.


We zagen deze situatie als een zeer goede gelegenheid om de USD tegen de AUD te kopen, aangezien de Australische economie verbonden is met de Chinese economie, die het op dit moment niet goed deed. Maar in plaats van al ons geld in een korte AUD / USD-transactie te steken, verdeelden we het geld in drie verschillende paren, die allemaal USD-longs waren. We verkochten AUD / USD, EUR / USD en kochten USD / JPY, voor het geval er een positieve gebeurtenis voor de Aussie plaatsvond die het paar in de tegenovergestelde richting zou sturen (ook al hadden we gelijk over de USD). Enkele dagen later, nadat de Chinese aandelenmarkt de AUD / USD stabiliseerde, ongeveer 50 pips hoger eindigde, namen we ook een klein verlies op die positie. Maar de winst die we hadden op de andere twee posities was veel groter sinds de yen en de euro samen ongeveer 900 pips daalden. Dus als u denkt dat een valuta (bijv. USD) in de toekomst zal stijgen, opent u in plaats van één lot op EUR / USD een verkooppositie van 0,3 lot in dat paar, een verkooppositie van 0,3 lot in GBP / USD en nog een 0,3 lot kooppositie in USD / JPY.

De risicospreiding minimaliseert het verlies en verhoogt de beloningen

De risicospreiding minimaliseert het verlies en verhoogt de beloningen

Risicobeheer is een van de belangrijkste aspecten van handelen. U kunt alleen aan het einde van de maand winst maken als u het aantal verliezende transacties en de hoeveelheid verlies minimaliseert. Daarom is het cruciaal om deze technieken voor risico- en geldbeheer te implementeren. De banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggings- / hedgefondsen en succesvolle handelaren vertrouwen immers vooral op risicobeheer om op lange termijn te slagen. Dit artikel beëindigt onze serie over risicobeheer, waarvan we hopen dat het onze volgers dat extra voordeel zal geven dat nodig is om succesvol te zijn in dit bedrijf.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector